Celem oferty publicznej akcji City Interactive S.A. jest pozyskanie środków na dalszy rozwój firmy. Wpływy netto z emisji akcji szacowane są na poziomie 28,6 mln zł i zostaną przeznaczone na realizację planów strategicznych spółki. Wśród nich są: rozbudowa działu rozwoju gier (11,6 mln zł), rozwój międzynarodowej sieci dystrybucji (4 mln zł), rozwój działalności wydawniczej (5 mln zł) oraz akwizycje (8 mln zł).

Po emisji struktura akcjonariatu będzie wyglądała następująco: pakiet większościowy – 56,6 procent pozostanie w rękach Marka Tymińskiego – Prezesa Zarządu Spółki, pozostali dotychczasowi akcjonariusze będą mieli poniżej 5 procent każdy. Nowi akcjonariusze obejmą 23,5 procent akcji spółki.

Do obrotu giełdowego planuje się wprowadzić: 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda, 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda, 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda, 2.500.000 praw do akcji serii C.

W ramach oferty do nabycia będzie w sumie 2 900 000 akcji zwykłych serii A i serii C. Oferta skierowana jest zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Oferującym akcje w ofercie publicznej jest Dom Maklerski IDMSA.

City Interactive S.A. planuje wprowadzić do obrotu publicznego akcje następujących serii:

2 500 000 akcji serii A, w tym:

• 1 700 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

• 800 000 akcji w Transzy Otwartej

400 000 akcji serii C, w tym:

• 300 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

• 100 000 akcji w Transzy Otwartej

Harmonogram emisji przedstawia się następująco:

• składanie Deklaracji Nabycia - od 9 do 13 listopada 2007 r., do godziny 14.00

• otwarcie publicznej subskrypcji – 15 listopada 2007 r.

• przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane - od 15 do 19 listopada 2007 r.

• zamknięcie publicznej subskrypcji – 19 listopada 2007 r.

• przydział Akcji Oferowanych - do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji.

- Obserwując rozwój rynku gier komputerowych na świecie, z którego zyski w USA porównywalne są z osiąganymi w przemyśle filmowym i stale rosną, widzimy ogromny potencjał dla firmy City Interactive. Dlatego zdecydowaliśmy się na ofertę publiczną akcji. Chcemy pozyskać środki na rozwój naszego biznesu – powiedział Marek Tymiński, Prezes Zarządu City Interacitve S.A. - Wierzymy, że dzięki pozyskanym z emisji funduszom, skutecznej strategii rozwoju firmy oraz wieloletniemu doświadczeniu umocnimy naszą pozycję nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim i światowym.

W wynikach finansowych City Interactive S.A. – zaprezentowanych poniżej – podkreślenia wymaga trwały i szybki wzrost przychodów Spółki, generowany w ramach podstawowej działalności. Obserwowane silne tendencje wzrostowe wynikają z szybkiego rozwoju rynku, rozwoju spółki na rynkach zagranicznych, a w ostatnim roku także z połączenia spółki City Interactive z Onigames (część firmy Onimedia Sp. z o.o.).

Wybrane wyniki finansowe:

kwoty podane w zł

Źródło: Emitent

Prognozy dotyczące następujących elementów rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku (na podstawie raportu niezależnego biegłego rewidenta) przedstawiają się następująco:

• przychody ze sprzedaży netto w wysokości 17 131 000 zł,

• zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) w wysokości 6 223 000 zł,

• zysk netto w wysokości 3 287 000 zł.